[유가증권 기업공시] (9일) 대유신소재 등
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▲대우차판매=송도 부지의 도시개발사업에 대한 금융자문 계약을 산업은행과 체결.
▲씨앤중공업=불성실공시법인으로 지정됨.
▲광명전기=가스절연 개폐장치에 관한 특허 취득.
▲대창공업=110억원 규모 BW를 모두 상환함.
▲하이닉스=유상증자와 자산매각 등 유동성 확충 방안을 검토 중.
▲태창기업=제3자배정 유상증자 참여로 최대주주인 현대금속 보유 지분 63.02%로 증가.
▲오라에너지=한일양행 주식양수계약 체결.증자 및 사채 발행 검토 중.
▲고제=정인무역과 30억원 규모 홍삼정 공급계약 체결.
▲풀무원홀딩스=1억원 규모의 자사주 처분 결정.
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"화승엔터프라이즈, 예상보다 가파른 수익성 개선…목표가↑"-대신
대신증권은 17일 화승엔터프라이즈에 대해 예상보다 수익성 개선이 가파르게 나타나고 있다며 목표주가를 기존 1만4000원에서 1만6000원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.화승엔터프라이즈는 작년 4분기 매출 4865억원, 영업이익 393억원의 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 50%와 393% 늘었다. 컨센서스(증권사 추정치 평균)도 크게 웃돌았다.유정현 대신증권 연구원은 “작년 2분기부터 공장 가동률이 98%로 안착해 효율이 개선됐다”며 “작년 4분기에는 매출이 40% 이상 고성장해 각종 비용들의 부담이 크게 완화됐고,이에 따라 판관비율이 5.9%포인트가량 낮아져 영업이익이 분기 사상 최대치를 기록했다”고 말했다.올해도 가파른 성장세가 이어질 전망이다. 화승엔터프라이즈의 주요 고객사인 아디다스의 실적을 따라서다. 아디다스는 작년 4분기 매출이 전년 동기 대비 19% 증가했다고 대신증권은 전했다.유 연구원은 “올해 화승엔터프라이즈는 고환율 상황과 가동률 추가 상승에 따른 효율 개선이 지속될 것”이라며 “진입장벽 높은 신발 주문자상표부착(OEM) 위탁생산 산업의 장점이 화승엔터프라이즈의 높은 밸류에이션 프리미엄을 정당화해줄 것”이라고 예상했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"LIG넥스원, 중동 '천궁' 납품까지 장기 투자 유효…목표가↑"-다올
다올투자증권은 17일 LIG넥스원에 대해 "수많은 개발 사업과 오는 2026년부터의 중동 '천궁' 증가 시점에 주목해야 할 때"라며 목표주가를 기존 31만원에서 33만원으로 상향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.이 증권사 최광식 연구원은 "개발 사업 증가로 수익성은 부진했지만 지난해 4분기에 미공시 수주 3조원에서 보듯 미래를 이한 개발 사업들 다수가 진행형"이라며 "중장기 체계 및 부체계 업체로서의 전망은 아주 밝고 중동 천궁의 납품이 시작되는 오는 2026년 2분기~2027년 1분기를 바라보며 장기 투자가 유효하다"고 설명했다.지난해 4분기 실적은 개발 사업 비중 영향에 시장의 기대치를 밑돌았다는 평가다.그는 "지난해 4분기 매출액은 1조1686억원으로 컨센서스를 크게 웃돌았지만 영업이익은 627억원으로 기대치를 밑돌았다"며 "개발사업 매출 비중이 4분기에 32%로 증가했고 경상개발비 등도 다수 집행됐기 때문"이라고 했다.이어 "지난해 수주는 4조5500억원으로 잔고의 경우 20조1000억원으로 마쳤는데 4분기 수주만 무려 3조5000억원에 달한다"며 "4분기에 공시된 수주는 3000억원에 불과해 미공시 수주가 3조2000억원에 달한다"고 평가했다.그러면서 "4분기 수준에서 수출이 15%로 5300억원에 달하는 점이 고무적이고 나머지 3조원에 육박하는 공시가 필요 없는 작은 규모이거나 비닉 사업들이 다수 존재한다는 것"이라며 "미래의 다양한 무기체계·부체계로 사업이 확장되고 있는 것"이라고 추정했다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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신한투자증권은 17일 위메이드에 대해 "신작 기대감이 주가에 반영되고 있지만 이익 규모와 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력은 아직 부족하다"고 분석했다. 투자의견 '중립'을 유지하고 목표주가는 따로 제시하지 않았다.이 증권사 강석오 연구원은 "매드엔진 인수로 지급수수료 규모가 축소되고 신작도 더해지면서 이익 개선이 나타날 것"이라며 "다만 올해 추정치 기준 주가수익비율(PER)은 약 20.6배로, 밸류에이션 매력이 나타나기엔 이익 규모가 부족하다"고 판단했다.이어 "오는 20일 출시 예정인 '레전드오브이미르'와 '판타스틱베이스볼:일미프로'에 대한 기대감에 주가가 상승했다"며 "'리니지라이크' 시장의 수요가 축소될 것으로 전망해 캐주얼과 슈팅 등 다양한 장르에서 성과를 보여야 중장기 주가 상승 및 밸류에이션 확장을 기대할 수 있을 것"이라고 설명했다.위메이드의 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 41.6% 증가한 1650억원으로 집계됐다. 영업이익은 181억원으로 흑자 전환하면서 시장 추정치(-336억원)를 웃돌았다. 올해 1분기로 예상된 500억원 규모의 라이선스 매출 인식이 앞당겨진 영향이다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com
