>>> 전환사채 발행계획...서광 15회 <<<

(1)채권의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(동서증권 보증)(2)사채의 권면총액 60억원(3)원금상환방법 : 92.12.31 원리금을 일시상환(4)사채의 이율 : 연 7%(5)이자지급방법 : 사채발행일부터 원금상환기일 전일까지 매년 12월31일에 해당기간 이자 후급(6)각 사채권의 금액 : 10. 100. 500. 1000만원권(7)주간사회사 : 동서증권(8)원리금지급장소 : 한국상업은행 서울역 전지점과 해당 각 직할시및 도청소재지 모점(9)전환에 관한 사항 (가)전환조건 - 전환비율 100% - 전환가격 16,400원 - 전환가격의 조정 : * 전환청구전에 당초 전환가격을 하회하는 발행 가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본 전입을 할 경우에는 전환가격을 조정함 * 합병, 자본의 감소, 주식분할및 병합등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 주간사회사와 협의하여 조정함 (나)전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 보통주식 (다)전환으로 발행될 주식의 최초배당금및 이자 : 전환청구를 한때가 속하는 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 함 (라)전환청구기간 : 사채발행일이후 94일이 경과한 날로부터 상환기일 30일전까지 (마)전환청구를 받을 장소 : 한국증권대체결제(명의개서 대리인)