CSFB,"삼성화재..목표가 검토 예정"
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CSFB증권이 삼성화재 목표가를 검토할 계획이라고 밝혔다.
2일 CSFB는 삼성화재의 10월 실적이 대체적으로 추정치에 부합했지만 자동차보험 손해율이 예상보다 악화되면서 부정적 서프라이즈를 제공했다고 평가했다.
동종업체대비 삼성화재의 자동차보험 비중은 적은 편이지만 이러한 추세가 지속되는 경우 삼성화재에 대한 실적 전망치를 변경할 필요가 있다고 판단했다.자동차보험 손해율 1% 상승시 실적은 4.4% 하락한다고 설명.
CSFB는 실적 세부 항목을 살펴본 후 실적 추정치와 목표가를 검토할 예정이다.
현재 투자의견은 목표가 8만원에 시장상회.
한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com