한누리,"대신증권 저평가 메리트 부각..매수"

한누리투자증권은 10일 대신증권에 대해 저평가 메리트가 부각됐다며 매수 의견을 지속했다.

회계기준 1분기 영업이익이 497억원으로 예상과 비슷한 실적을 거뒀다고 평가했다.

1분기 주식거래대금이 감소함에 따라 수탁수수료의 추정 오차가 컸으나 신종증권판매 부문에서 예상외의 판매호조를 이뤄 추정치를 만회했다고 판단.

주식위탁 시장점유율이 전분기대비 하락한 것으로 추정되나 리테일 부문에서의 시장점유율 축소폭이 크지 않아 전반적인 영업력 감소로 판단할 필요는 없다고 덧붙였다.

목표가는 2만1500원.

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com