CJ "두산인프라코어 공작기계 수익성 큰 폭 개선"

CJ투자증권은 30일 두산인프라코어의 공작기계 부문 수익성이 급격히 개선되고 있다며 목표가를 2만1800원으로 상향 조정했다.

정동익 연구원은 건설기계가 내수 감소에도 불구하고 미주와 중국시장에서 높은 매출 증가세를 보였으며 공작기계도 미주와 중동 등을 비롯한 전세계 시장 매출 증가로 19.3% 성장했다고 설명했다.

초대형 터닝센터 등 고부가제품의 비중증가 등에 힘입어 영업이익률도 14.1%에 이르는 등 큰 폭의 수익성 개선을 시현했다고 판단.

일시적인 부진을 보인 방산 부분을 제외한 모든 부문에서 수익성이 개선됐으며 이는 4분기 이후에도 지속될 것으로 내다봤다.

투자의견은 매수를 유지했다.

한경닷컴 정현영 기자 jhy@hankyung.com