유진증권 매각 좌초위기…유진기업, "헐값엔 못 판다"

유진투자증권 매각작업이 좌초위기에 몰리고 있다.

유진기업 측이 매각 시점이 좋지 않아 제값 받기가 힘들다는 판단 아래 보유 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌기 때문이다.

유진투자증권 매각에 정통한 한 관계자는 12일 "유진투자증권 매각의 우선협상대상자인 르네상스 사모펀드(PEF)가 최소 1300억원의 전액 현금 지급안을 제시했으나, 유진기업이 이를 선뜻 받아들이지 못하고 있다"고 말했다.

이어 "시장에 알려진 가격보다는 높은 수준이지만, 유진기업 내부에서는 매각에 대체로 회의적이어서 협상이 더 이상 진전되기 힘들 것 같다"고 했다.

당초 시장에서는 르네상스PEF가 1100~1300억원을 제시한 것으로 전해졌다.

이와 관련해 또 다른 관계자도 "르네상승PEF가 1500억원 이상은 힘들다는 입장"이라며 "유진기업 뿐 아니라 이 회사의 채권자인 우리은행도 이 가격에는 반대하고 있는 것으로 안다"고 말했다.

유진기업은 당초 유진투자증권을 팔아 이달 중 만기가 돌아오는 우리은행의 차입금 3000억원을 갚을 예정이었다.

그러나 유진투자증권 매각 보류로 인해 우리은행 차입금 상환에도 차질이 빚어질 것으로 보인다.

이 관계자는 "사모펀드의 인수를 반대하는 유진투자증권 노조도 매각 협상에 영향을 미쳤을 것"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 안재광 기자 ahnjk@hankyung.com