농협, 2억2000만 달러 외화채권 발행

농협은 지난달 29일 사모방식의 채권발행을 통해 2억2000만달러의 외화자금을 조달했다고 1일 밝혔다.
이번에 발행한 채권은 김치본드(외화표시채권) 4000만달러, 글로벌본드 1억8000만달러이다.

만기는 모두 5년이며 발행금리는 각각 리보(런던은행간 금리)+555bp(김치본드), 리보+625bp(글로벌본드)이다.

농협은 이번에 조달한 자금으로 만기도래하는 차입금을 상환하고 중소기업과 수출기업에 대한 외화대출에 사용할 계획이다.

농협 관계자는 "국제금융시장의 신용경색이 지속되고 있는 상황에서 정부의 지급보증 없이 자체 신용으로 발행했다"며 "최근 무디스 등 해외신용평가 기관의 국내금융기관 외화유동성에 대한 우려를 불식시키는 데 도움이 될 것으로 전망한다"고 말했다.

한편 농협은 2월중에도 사모방식 채권발행을 통해 6000만달러를 추가로 조달할 예정이다.

한경닷컴 박세환 기자 greg@hankyung.com

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