한국가스공사, 실적개선 여력 제한적-한양證

한양증권은 11일 한국가스공사에 대해 정부의 규제리스크가 여전히 존재하고 있어 실적개선이 제한받을 수 있다며 목표주가를 7만5000원에서 7만원으로 내려잡았다. '매수' 의견은 유지.

이 증권사 김승원 애널리스트는 "가스공사는 1분기 경기침체에 따른 전력수요 감소로 실적이 둔화세를 보였다"며 "앞으로 수급개선 여부는 정부의 규제리스크가 얼마나 완화될 수 있는가에 따라 결정될 것"으로 내다봤다.

가스공사는 액화천연가스(LNG) 도입단가가 도매공급가격 이하로 낮아지는 등 '연료비 연동재'재개 가능성이 높아지고 있다. 그렇지만 정부의 규제리스크가 여전히 존재하고 있어 실적개선은 제한될 수 있다고 김 애널리스트는 판단했다.

한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com