주택금융공사 국내 첫 외화표시 MBB 발행

[한경속보]한국주택금융공사(HF)는 국내서 처음으로 주택저당채권을 담보로 하는 2억달러 규모의 외화표시 법제화 커버드본드(MBB·저당담보부채권)를 국내 공모 절차를 통해 발행했다고 28일 발표했다.

이 커버드본드는 공사가 공급한 변동금리 금리설계 보금자리론을 담보자산으로 발행한 것이다.만기는 2년이며 발행금리는 3개월 리보금리에 1.1%포인트를 더한 수준이다.주택금융공사는 원화스왑을 통해 국내 변동금리 주택저당증권(MBS)보다 0.2%포인트 낮은 CD금리+0.1%포인트의 금리로 조달됐다.이번 공모에는 ING 은행 등이 참여했다.

주택금융공사는 “작년 7월 아시아에서 최초로 법정 해외 커버드본드를 발행한 데 이어 이번에는 국내 외화표시 커버드본드도 발행했다”며 “새로운 저비용 자금조달 수단을 확보하게 된 것”이라고 설명했다.

이상은 기자 selee@hankyung.com