'파마리서치' 52주 신고가 경신, 2Q23 Preview: 2분기 실적 시장 컨센서스에 부합 예상 - KB증권, BUY
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- 2Q23 Preview: 2분기 실적 시장 컨센서스에 부합 예상 - KB증권, BUY
07월 26일 KB증권의 한유건 애널리스트는 파마리서치에 대해 "2023년 2분기 예상 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 590억원(+18.7% YoY, +6.4% QoQ), 영업이익 213억원(+22.5% YoY, +2.7% QoQ, OPM 36.1%), 지배순이익 170억원(+68.6% YoY, -4.0% QoQ)으로 시장 컨센서스 영업이익 213억원에 부합할 것으로 예상. 의료기기 리쥬란은 1분기에 이어 2분기에도 국내외 매출 성장세가 이어지고 있고, 올해 파마리서치의 수익성에 가장 큰 영향을 끼칠 화장품 부문은 올리브영 등 로드샵 매출이 안정적으로 뒷받침될 전망. 그러나 성장 기대치를 높이기 위해서는 추가적인 확인이 필요. 유통물량 소화에 어려움을 겪고 있는 콘쥬란은 1분기 대비 안정세에 진입하긴 했으나, 물량 보틀넥 완전 해소 시점은 3분기에 이루어질 것으로 판단. 또한 화장품 부문의 신규 면세점 사업은 사업 초기 단계로 불안정 요인이 일부 존재"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '150,000원'을 제시했다.
한경로보뉴스
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