<>봉신중기 보통주(추가)
(1) 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 79,169주
(2) 1주의 발행가 5,000원(액면가) (3) 발행일 : 89.3.17
(4) 배당기산일 : 89.1.1 (5) 증자방법 : 주식배당
(6) 소속부 : 시장2부 (7) 상장일 : 89.5.15
<>동양석판공업 보통주(추가)
(1) 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주 14만주
(2) 발행가 5,000원(액면가) (3) 발행일 : 89.4.1
(4)배당기산일 : 89.4.1 (5) 증자방법 : 무상
(6) 소속부 : 시장 1부 (7) 상장일 : 89.5.16
<>현대건설 18회 일반보증사채
(1)채권의 종류 : 무기명 보증사채(현대증권 보증)
(2) 발행액 350억원 (3) 발행일 : 89.4.17
(4) 이율 : 연 12.7%
(5) 원금상환방법 : 92.4.17일시상환
(6) 이자지급방법 : 매 3개월 후급 (7) 주간사회사 : 현대증권
(8) 상장일 : 89.5.15 (9) 코드 : 61754718
<>금리연동부 보증사채
# 대길통상 3회(신용보증기금 보증) = (1) 발행액 : 5억원
(2) 발행일 : 89.4.27 (3) 주간사회사 : 동서증권
(4) 코드 : 62775203 (5) 상장일 : 89.5.15
# 세우포리머 1회(신한은행 보증) = (1) 발행액 : 10억원
(2) 발행일 : 89.4.20 (3) 주간사회사 : 대유증권
(4) 코드 : 62793401 (5) 상장일 : 89.5.15
# 세종투자개발 5회(동양증권 보증) = (1) 발행액 : 20억원
(2) 발행일 : 89.4.13 (3) 주간사회사 : 서울증권
(4) 코드 : 62809905 * 4년만기 (5) 상장일 : 89.5.15
# 두산유업 8회(파리바은행 서울지점보증) = (1) 발행액 : 50억원
(2) 발행일 : 89.4.19 (3) 주간사회사 : 동남증권
(4) 코드 : 62824808 (5) 상장일 : 89.5.15
<공통> - 채권의 종류 : 무기명 보증사채
- 이율 : 연12.5%, 3차년부터는 1년만기 정기예금 금리의 1.25배
(대길통상, 두산유업 12.6%...1.26배) 단, 금리변동시
일할계산
- 원금상환방법 : 3년만기 일시상환
- 이자지급방법 : 매 3개월 후급
<>서통 39회 전환사채
(1) 채권의 종류 : 무기명식 이권부 무보증전환사채
(2) 발행액 : 50억원 (3) 발행일 : 89.4.14
(4) 이율 : 발행일부터 92.12.31까지 연7%
(5) 원금상환방법 92.12.31 원금의 124.24%를 일시상환
(6) 이자지급방법 : 발행일부터 원금상환일까지의 이자를 계산하여 89.12.
31을 지급일로해서 그날까지 이자를 지급하고 그 이후
매년 연이율을 적용하여 12월31일에 후급.
(7) 전환에 관한 사항
<가> 전환조치
- 전환비율 100% - 전환가격 19,370원
- 전환가격조정 * 전환청구를 하기 전에 당초의 전환 가격을 하회하는
발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의
자본전입을 함으로써 주식을 발행하는 경우 전환
가격을 조정.
* 자본의 감소,주식분할및 병합등에 의하여 전환가격의
조정이 필요한 경우에는 주간사(한일증권)와 협의에
의하여 전환가격을 조정.
<나> 전환으로 인하여 발행할 주식의 종류 :
기명식 우선주(액면 5,000원)(직전 영업년도말에 주식으로 전환된
것으로 봄)
<다> 전환청구기간 : 사채발행일후 3개월이 경과한 날로부터 그 상환
기일 전일까지.
(8) 주간사 및 수탁기관 : 한일증권
(9) 상장일 : 89.5.15
(10) 코드 : - 권종 10만원권 65480312 - 100만원권 65480313
- 500만원권 65480314 - 1,000만원권 65480315
<>국민신용카드(주) 3회, 4회, 5회 채권상장
(1) 채권의 종류 : 무기명 무보증채권
(2) 발행액 : - 3회 200억원 - 4회 200억원 - 5회 200억원
(3) 발행일 : - 3회 = 89.3.27 - 4회 = 3.29 - 5회 = 3.31
(4) 이 율 : 연 12.7% (5) 원금상환방법 3년만기 일시상환
(6) 이자지급방법 : 매 3개월 후급
(7) 주간사회사 : -3회 : 동서증권 - 4회 : 대우증권 - 5회 : 대신증권
(8) 상장일 : 89.5.15
(9) 코 드 : -3회 35789172 - 4회 35789173 - 5회 35789174
<>성신양회공업 17회 전환사채
(1) 사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(동서증권보증)
(2) 발행총액 100억원 (3) 이율 6%
(4) 사채권 종류 10, 100, 500, 1,000만원권
(5) 원금상환방법 : 상환일 92.12.31에 원금의 120.86% 일시상환
(6) 이자지급방법 : 발행일부터 상환일까지 이자를 계산 89.12.31을 1회
지급일로해서 그날까지의 이자를 지급하고 그후 매년
연이율을 적용 12.31에 후급.(발행일로부터 89.12.30
까지 기간이자는 연이율을 일할 계산하여 지급)
(7) 전환사채에 관한 사항
<가> 전환가격 : 25,600원
<나> 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 당초의 전환가액을 하회
하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당,
준비금의 자본전입으로 주식발행 경우 조정함.
<다> 전환후 발행주식의 종류 : 비참가적 비누적적 무의결권 우선주식
<라> 전환청구기간 : 사채발행후 1개월이 경과일부터 상환기일 30일전
(92.12.1)까지
<마> 전환청구장소 : 한국증권대체결제(명의개서 대리인)
(8) 자금의 사용목적 : 차환자금 (9) 주간사회사 : 동서증권
(10) 전환주식의 최초 배당금 및 이자 : 청환청구일이 속한 사업년도에는
배당에 관한 효력이 없으며(무배당주식) 그
다음 사업년도부터 배당에관한 효력이 있음.
(11) 전환주권의 교부방법 : 전환청구가 있는 월의 익월 20일부터 한국증권
대체결제(주)에서 교부.