<>로케트전기(주) 전환사채 발행계획
(1)사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(한일은행 보증)
(2)발행총액 : 50억원
(3)이율 : 발행일부터 92.12.31까지 연이율 7%
(4)사채권종 10.100.500.1000만원권
(5)원금상환방법 : 상환일 92.12.31에 원금의 122.21% 일시상환
(6)이자지급 방법 : 발행일부터 만기일까지의 이자를 계산, 89.12.31지급일에
일할하여 지급하고 그후 매년 연이율을 적용하여 12월
31일에 후급
(7)전환사채에 관한 사항
(가)전환가격 : 21,000원
(나)전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는 발행
가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로
주식발행경우 조정함
(다)전환후 발행주식의 종류 : 무의결권 우선주식
(라)전환청구기간 : 사채발행후 1개월 경과일부터 상환기일 30일전
(마)전환청구장소 : 서울신탁은행 증권대행부(명의개서대리인)
(8)자금의 사용목적 : 운영자금
(9)주간사회사 : 한신증권