<>삼미종합특수강 해외신주인수권부사채 발행계획
(1)사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 해외신주인수권부사채
(2)발행총액 : 미화 5,000만불
(3)이율 : 연 1..5%-1.75%의 범위내에서 추후결정(금리고정)
(4)원금상환방법 : 5년만기 일시상환
(5)이자지급방법 : 발행일로부터 매년1년후급
(6)신주인수권행사에 관한 사항
(가)신주인수권증권의 발행 : 신주인수권은 사채와 분리하여 양도가능한
것으로 하여 신주인수권증권을 발행하며, 신주인수권의 양도및
행사는 신주인수권증권으로 이를 행함.
(나)신주인수권행사가액 : 본 사채발행계약체결일전 7거래일간
한국증권거래소를 통하여 거래된 우선주식의 종가평균인 기준주가의
170%이상에서 추후 결정.
(다)신주인수권행사로 인하여 발행될 주식의 종류 : 기명식 무의결권
우선주식
(라)신주인수권행사기간 : 사채발행일로부터 1년6개월이 경과한 날로부터
상환기일 1개월전까지.
(마)신주인수권행사를 받을 장소 : 추후결정
(7)사채발행시장 : 유로달러채권시장
(8)사채및 신주인수권 증권상장거래소 : 룩셈부르크 증권거래소
(9)수탁회사 : Bankers Trustee Company Limited
(10)자금의 사용목적 : 북미지역 특수강공장증설을 위한 현지법인 증자자금
(11)기타사항 : 위 각호에 명시되지 아니하거나 추후 결정될 사항은 수탁
회사, 주간사회사등 관계기관과의 협의및 재무부, 증권관리위원회등
관계정부기관의 승인 획득과정에서 결정함.
- 대 표 이 사 박 광 호 -