1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(동서증권 보증)
2. 사채의 권면총액 : 200억원
3. 원금상환방법 : 92. 12.31 원금의 121.76%를 일시 상환
4. 사채의 이율 : 연 7.0%
5. 이자지급방법 : 사채발행일 익일부터 원금상환기일까지 매년 12월31일에
해당기간 이자 후급
6. 각사채권의 금액 : 10. 100. 500. 1,000만원군
7. 주간사회사 : 한신증권
8. 원리금지급장소 : 한국상업은행 종로지점 및 각 해당지역 직할시와
도청소재지 모점
9. 전환에 관한 사항
(가)전환조건 . 전환비율 : 100%
. 전환가격 : 1만 8,600원
. 전환가격의 조정
o 전환청구전에 당초 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당,
준비금의 자본전입을 할 경우에는 전환가격을 조정함.
o 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 전환가격의 조정이
필요한 경우에는 주간사회사와 협의하여 조정함
(나)전환에 따라 발행할 주식의 종류 : 기명식 우선주식(조건 : 무의결권,
무기한, 비참가적, 비누적적이며 현금배상시 보통주보다 1%를 더
배당)
(다)전환으로 발행될 주식의 최초배당금및 이자 : 전환청구를 한
영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 함
(라)전환청구기간 : 사채발행일 이후 1개월이 경과한 날로부터 상환기일
30일전(92.12.1)까지
(마)전환청구를 받을 장소 : 한국증권대체결제(명의개서 대리인)