<> 일양약품공업 21회 전환사채 발행계획
1. 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(대신증권 보증)
2. 사채의 권면총액 : 50억원
3. 원금상환방법 : 93.3.31에 원금의 123.28%를 일시상환
4. 사채의 이율 : 7%
5. 이자지급방법 : 발행일로부터 상환일 전일까지 계산, 90년, 91년, 92년,
93년 3월31일에서 각각 해당기간 이자 후급.
6. 각 사채권의 금액 : 10, 100, 500, 1000만원권
7. 주간사회사 : 대신증권
8. 원리금지급장소 : 서울신탁은행 신설동지점및 각직할시와 도청소재지 모점
9. 전환에 관한 사항
<가> 전환조건 : * 전환가격 19,000원
* 전환가격의 조정
- 전환청구를 하기전에 당초에 전환가격을 하회하는 발행가액으로
유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입등을 함으로써 주식을 발행
하는 경우에는 전환가격을 조정.
- 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 전환가격의
조정이 필요한 경우에는 주간사회사와 협의에 의하여 전환가격을
조정.
<나> 발행할 주식의 종류 : 무의결권 우선주식(보통주보다 1% 더 배당,
무배당 및 주식배당 경우 적용치 않음)
<다> 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 영업년도의 직전 영업
년도말에 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환청구가
속하는 영업년도에 대한 이자는 소멸된다.
따라서 사채발행 당해년도에 전환된 주식에 대한 배당기산일도 전환
청구가 속한 영업년도 초일부터 소급.
<라> 전환청구기간 : 사채발행일 이후 3개월이 경과한 날로부터 상환기일
30일전(1993.3.1)까지
<마> 전환청구를 받을 장소 : 명의개서 대리인 서울신탁은행 증권대행부