<>쌍용정유(주)...8회 전환사채 발행계획
1. 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채(쌍용투자증권 보증)
2. 발행액 : 500억원
3. 이 율 : 연 6%
4. 권종 : 10 100 500 1000만원권
5. 원금상환방법 : 92.12.31에 원금의 114.75% 일시 상환
6. 이자지급방법 : 발행일부터 원금상환일 전일까지 계산, 89.12.31을 1회
지급일로 하여 그날까지 이자를 지급하고 그후 매년 연
이율을 적용하여 12.31에 후급.
7. 전환사채에 관한 사항
<가> 전환가격 25,100원
<나> 전환가격의 조정
- 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자,
주식배당, 준비금의 자본전입으로 주식발행 경우 조정.
- 자본감소, 주식분할 및 병합등에 의하여 전환가격 조정이 필요한
경우 조정.
<다> 전환후 발행주식의 종규 : 기명식 보통주식
<라> 전환청구기간 : 사채발행후 1개월 경과일부터 상환기일 30일전
<마> 전환청구 장소 : 국민은행 증권대행부(명의개서 대리인)
<바> 전환효력 시기 : 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업
연도말에 주식으로 전환된 것으로 함.
8. 자금의 사용목적 : 시설자금
9. 주간사회사 : 대우증권
<>동부제강 4회 전환사채발행 계획
1. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증전환사채
2. 발행총액 : 60억원
3. 이 율 : 연 7%
4. 사채권종 : 1억원권
5. 원금상환방법 : 97.9.10에 원금의 170.55% 일시 상환
6. 이자지급방법 : 발행일부터 만기일까지 계산, 만기일부터 3개월씩 소급
되는 응당일에 각각 해당이자를 후급
7. 전환사채에 관한 사항
<가> 전환가격 : 24,000원
<나> 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는 발행
가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본
전입으로 주식발행 경우 조정.
<다> 전환후 발행주식의 종류 : 무의결권 우선주식
- 우선내용 = 보통주보다 금전으로 1% 더 배당, 차후 유무상증자시
동일조건 우선주 배정.
<라> 전환청구기간 : 사채발행일부터 상환일 직전일까지
<마> 전환청구장소 : 한국증권대체결제(명의개서 대리인)
<바> 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 사업연도에는 배당에
관한 효력이 있음
8. 자금의 사용목적 : 시설자금
9. 인수인 : 한국산업은행
10. 발행방법 : 사모에 의한 일시 발행