<> 쌍용자동차 29회 <>
1. 종류 : 무기명식 이권부 보증전환사채 (쌍용투자증권보증)
2. 발행총액 500억원
3. 이율 : 연 6%
4. 권종 10. 100. 500. 1000만원권
5. 원금상환방법 : 상환일 92.12.31에 원리금을 일시 상환
6. 이자지급방법 : 발행이로부터 만기일 전일까지 계산하며 89.12.31을
1회 지급일로하여 당해기간의 이자를 지급하고 그후
매년 연이율을 적용하여 12.31에 후급
7. 전환사채에 관한 사항
가. 전환가격 25,700원
나. 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는
발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의
자본전입으로 주식발행 경우 조정

다. 전환후 발행주식의 종류 : 기명식 보통주식
라. 전환청구기간 : 사채발행후 1개월 경과일로부터 상환기일 30일전
(92.12.31)까지
마. 전환청구장소 : 한국증권 대체결제 (명의개서 대리인)
바. 전환으로 발행된 주식은 전환을 청구한 때가 속하는 영업년도의 직전
영업년도말에 주식으로 전환된 것으로 함
8. 자금의 사용목적 : 운영및 시설자금
9. 주간사회사 : 동서증권
<> 기아산업 27회 <>
1. 종류 : 기명식 이권부 무보증전환사채
2. 발행초액 200억원
3. 이율 : 연 7%
4. 발행방법 : 사모에 의한 일시발행
5. 원금상환방법 : 96.9.27에 연 13%의 보장수익률과 사채의 이율과의 차이를
복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 지급
6. 이자지급방법 : 매 3개월 후급
7. 전환사채에 관한 사항
가. 전환가격 26,500원
나. 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는 발행가액
으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로
주식발행경우 조정
다. 전환후 발행주식의 종류 : 기명식 우선주식
- 우선주의 내용 : 무의결권, 무기한, 비참가적, 비누적적, 보통주보다
액면기준으로 연 1% 더 배당
라. 전환청구기간 : 사채발행후 4년이 된 경과일로부터 상환기일 30일전
까지
마. 전환청구장소 : 신탁은행 (명의개서 대리인)
8. 인수인 : 한국산업은행
<> 아시아자동차공업 12회 <>
1. 종류 : 기명식 이권부 무보증전환사채
2. 발행총액 : 80억원
3. 이율 : 연 7%
4. 발행방법 : 사모에 의한 일시발행
5. 원금상환방법 : 상환일 97.9.25에 원금의 176.55% 일시상환
6. 이자지급방법 : 매 3개월 후급
7. 전환사채에 관한 사항
가. 전환가격 : 23,300원
나. 전환가격의 조정 : 전환청구를 하기전에 전환가액을 하회하는
발행가액으로 유상증자, 주식배당, 준비금의
자본전입으로 주식발행경우 조정
다. 전환후 발행주식의 종류 : 기명식, 무기한, 비참가적, 비누적적,
무의결권 우선주식
- 우선주내용 : 차후 유무상시 동일우선주 배정, 보통주보다 액면
기준으로 1%를 금전으로 더 배당
라. 전환청구기간 : 발행후 1개월 경과일로부터 상환기일 직전일까지
마. 전환청구기간 : 서울신탁은행 (명의개서 대리인)
바. 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한 영업년도의 직전영업년도
말에 신주가 발행된 것으로 함
8. 자금의 사용목적 : 시설자금
9. 인수인 : 한국산업은행