삼성카드, ABS 3천90억 발행 .. 산은캐피탈도 내달 발행
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삼성카드가 24일 3천90억원 규모의 ABS를 발행했다.
삼성카드가 발행한 ABS는 선순위채권 2천8백30억원과 후순위채 2백60억원
으로 구성됐다.
선순위 채권의 만기구조는 6개월채 7백억원, 1년채 3백60억원, 2년채
6백60억원, 5년채 4백70억원 등이다.
이들 채권은 신용평가기관인 한국신용정보와 한국기업평가로부터 최상위
신용등급인 "AA+"를 받았다.
따라서 발행금리가 6개월채와 1년채의 경우 시중 회사채 발행금리에 비해
각각 0.85%, 0.2%포인트 낮게 발행됐다고 삼성카드측은 밝혔다.
후순위 채권의 경우에도 최근 발행된 ABS중 가장 낮은 8.4%로 발행됐다.
이 물량은 전부 삼성카드측에서 자체 인수키로 했다.
주간사는 삼성증권과 서울증권이 함께 맡았다.
한편 산은캐피탈도 작년말부터 추진해 온 ABS 발행 준비를 거의 마무리
지었으며 내달초께 발행에 들어간다고 밝혔다.
발행구조는 선순위채 7백50억원과 후순위채 2백83억원이며 만기는 6개월
부터 3년1개월까지 10개로 분류해 발행할 예정이다.
선순위채의 발행금리는 9.6% 수준이다.
< 박수진 기자 parksj@ked.co.kr >
( 한 국 경 제 신 문 2000년 2월 25일자 ).
삼성카드가 발행한 ABS는 선순위채권 2천8백30억원과 후순위채 2백60억원
으로 구성됐다.
선순위 채권의 만기구조는 6개월채 7백억원, 1년채 3백60억원, 2년채
6백60억원, 5년채 4백70억원 등이다.
이들 채권은 신용평가기관인 한국신용정보와 한국기업평가로부터 최상위
신용등급인 "AA+"를 받았다.
따라서 발행금리가 6개월채와 1년채의 경우 시중 회사채 발행금리에 비해
각각 0.85%, 0.2%포인트 낮게 발행됐다고 삼성카드측은 밝혔다.
후순위 채권의 경우에도 최근 발행된 ABS중 가장 낮은 8.4%로 발행됐다.
이 물량은 전부 삼성카드측에서 자체 인수키로 했다.
주간사는 삼성증권과 서울증권이 함께 맡았다.
한편 산은캐피탈도 작년말부터 추진해 온 ABS 발행 준비를 거의 마무리
지었으며 내달초께 발행에 들어간다고 밝혔다.
발행구조는 선순위채 7백50억원과 후순위채 2백83억원이며 만기는 6개월
부터 3년1개월까지 10개로 분류해 발행할 예정이다.
선순위채의 발행금리는 9.6% 수준이다.
< 박수진 기자 parksj@ked.co.kr >
( 한 국 경 제 신 문 2000년 2월 25일자 ).