금융감독원은 29일 추석 연휴 전날인 다음달 8일 대신·한화·메리츠증권이 3천6백30억원, SK·한국투신증권·동양종금이 4천20억원의 프라이머리 CBO를 각각 발행한다고 밝혔다.
대신·한화·메리츠증권이 공동주간사를 맡아 자산유동화회사 ''3S''를 설립해 발행하는 CBO에는 투기등급채권이 36%(1천3백20억원) 포함돼 있다.
SK증권 한국투신증권 동양종금이 공동으로 발행하는 CBO는 자산유동화회사 이름이 ''한마음''이며 BB+이하인 투기채권이 기초자산의 33%(1천3백10억원)이다.
이들 기업은 다음달 6일 각각 40억∼2백80억원씩 사모사채를 발행해 주간사에 넘겨 자금을 조달하며 주간사는 사모사채를 기초로 신용보증기금의 부분보증을 받아 CBO를 발행한다.
기업들의 조달금리는 신용등급에 따라 연 10%에서 17%내외 수준으로 지난달 말에 LG투자증권이 발행을 주선한 CBO(가산금리 0.80∼6.50%)보다 높아졌다고 금감원은 설명했다.
한편 다음달과 10월에 걸쳐 삼성증권이 2조원, 세종·신흥증권이 5천억원, 신한·대한투신증권이 5천억원, 한국투신증권 5천억∼1조원 등 모두 4조원 안팎의 프라이머리 CBO가 발행될 예정이다.
최명수 기자 may@hankyung.com