하이닉스반도체가 당초 8억달러로 계획했던 GDR 발행규모를 12억5,000만달러로 확대키로 했다. 대신 하이일드본드는 발행하지 않는다. 13일 하이닉스반도체는 국내외 GDR 발행에 대한 투자자들의 높은 관심과 호응으로 목표했던 8억달러 이상의 투자 자금이 충분히 조달될 것으로 예상됨에 따라 발행규모를 늘리기로 했다고 설명했다. 또 하이닉스반도체의 해외 투자유치 주간사 살로먼스미스바니사는 이번 GDR 발행과 관련해 최종 발행가액이 결정된 후 12억5,000만달러의 15% 범위 내에서 추가로 투자자들에게 GDR 물량을 배정하는 옵션을 실시할 예정이다. 한편 하이닉스반도체는 이번 GDR 발행을 통한 투자유치 규모가 늘어남에 따라 당초 계획했던 3억5,000만달러 규모의 해외 하이일드본드는 발행하지 않기로 결정했다고 밝혔다. 하이닉스반도체 관계자는 "부채 성격의 하이일드본드를 발행하지 않아 부채 규모 증가 방지와 금융비용 절감 효과가 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다. 한경닷컴 김은실기자 kes@hankyung.com