오는 31일 예정된 채권은행장 회의에 올라갈 '하이닉스반도체 정상화 방안'의 윤곽이 드러났다. 주채권은행인 외환은행이 마련한 이 방안은 △은행권 3조원 출자전환과 부채 5천2백억원 만기연장 △투신권 1조1천9백80억원 회사채 만기연장 △리스사 5천2백30억원 채권 만기연장 등이다. 금융권 지원 규모만 5조3천억원에 달하는 셈이다. 은행권이 부채를 출자전환할 3조원 중 기존의 전환사채(CB) 인수분 1조원을 제외한 2조원은 은행별 신용채권 기준으로 분배할 계획이다. 출자전환 방식은 시가 유상증자를 통해 기존 주주에게 우선권을 주되 실권주가 생기면 채권단이 인수한다는 것.은행들은 또 기존 주주들의 손실을 최소화하기 위해 출자전환분 3조원중 2조원은 CB 형태로 보유하되 자본으로 인정받는 방안을 추진중이다. 은행들은 내년 하반기중 만기 도래하는 신속인수대상 회사채 1천3백20억원과 출자전환 후 남는 대출금 2천2백50억원을 만기연장하고 수출환어음(DA) 잔액 1천6백30억원도 중.장기 일반대출로 바꿔줄 방침이다. 투신권은 8월 이후 만기 도래하는 1조1천9백80억원의 회사채를 연 6.25%의 금리로 3년간 만기연장한다. 리스사는 하반기부터 2003년까지 만기가 찾아오는 5천2백30억원의 리스채권을 1년6개월씩 연장하고 금리도 평균 연 6.25%로 낮추도록 했다. 외환은행은 이같은 지원이 이뤄지면 올해와 내년중 하이닉스의 자금 부족을 해소할 수 있다고 밝혔다. 올해말 부채비율도 1백32.5%로 낮아질 것이라고 분석했다. 연말 총 부채는 8조7천10억원(차입금 5조1천2백50억원)으로 줄고 자기자본은 6조9백10억원으로 늘어나기 때문이다. 그러나 지원이 안되면 총 부채는 9조5천1백10억원(차입금 6조5천6백50억원), 자기자본은 3조8천6백90억원으로 부채비율이 3백53.4%를 유지하게 된다. 차병석 기자 chabs@hankyung.com