현대車 미국 할부금융사, 6억달러 ABS 발행

현대자동차 미국 현지 할부금융회사인 현대 모터 파이낸스 컴퍼니(HMFC)가 29일 한국 기업 사상 최대 규모인 6억달러의 할부금융채권담보부증권(ABS)를 발행했다.

30일 현대차 관계자는 "조달한 자금은 차입금 상환 및 금융서비스 지원 등에 사용할 예정" 이라며 "현대차의 연결 부채비율을 개선시키는 데 크게 기여할 것"이라고 말했다.

제이피 모건 체이스 증권이 대표 주간사를 맡고 뱅크 오브 아메리카, 소시에떼 제네랄 및 바클레이즈 증권이 공동 주간사로 참여했다.

HMFC의 ABS는 만기 18개월 이하의 중단기물 3억1,500만달러, 만기 36개월 이상 장기물 2억8,500만불달러로 구성됐으며 금융기관의 원리금 지불보증 없이 발행했다. 신용평가회사인 S&P와 무디스는 각각 최고 신용 등급인 AAA와 Aaa로 평가했다.

발행금리는 평균 3.89%로 3년물 미국 재무부 채권의 수익률보다 0.22% 낮은 수준이다.

지난 1990년에 설립된 HMFC는 미국내 현대차 딜러에 대한 도매금융과 고객의 할부금융, 리스금융 등 종합적인 금융 서비스를 제공하고 있다.

한경닷컴 유용석기자 ja-ju@hankyung.com