CJ39쇼핑, 부사장에 김홍창씨
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"크래프톤, 2분기 호실적·신작 기대감 커…목표가↑"-메리츠
메리츠증권은 5일 크래프톤의 목표주가를 기존 30만원에서 34만원으로 높였다. 기존작 배틀그라운드 실적은 견조하고, '다크앤다커M', '인조이' 등 신작 모멘텀(상승 동력)도 갖췄다는 분석에서다. '뉴진스 콜라보 아이템' 관련 논란이 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 봤다.이 증권사 이효진 연구원은 "1분기에 이어 배틀그라운드 PC 버전의 성장세가 가파르다"며 "스팀 이용자 수, 트위치 게임 소비 등 관련 지표도 견조하다"고 평가했다. 이어 "모바일 부문의 매출도 3월 말 출시된 성장형 스킨 효과, 인도 실적에 힘입어 전년 동기 대비 26% 늘어날 전망"이라고 했다.메리츠증권은 크래프톤의 2분기 연결 기준 매출액은 5516억원, 영업이익은 1923억원에 달할 것으로 봤다. 각각 전년 동기 대비 42.5%, 46.3% 늘어난 수치다.크래프톤은 최근 뉴진스와 협업해 아이템을 출시했다. 다만 확률형 아이템, 성희롱 논란이 불거져 환불, G코인(게임 내 재화) 보상이 진행되고 있다. 환불과 G코인 보상은 각각 2분기, 3분기 매출에 영향을 줄 전망이다. 다만 메리츠증권은 이번 이슈가 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 봤다. 국내에선 크게 이슈가 부각됐지만, 해외에선 그렇지 않았기 때문이다. 배틀그라운드는 글로벌 이용자 비중이 더 높다.신작에 대한 기대감도 내비쳤다. 이 연구원은 "다크앤다커M은 3분기 국내뿐 아니라 해외에서 베타 테스트를 진행할 예정"이라며 "다크앤다커M의 원작인 '다크앤다커' 콘텐츠를 시청하는 사람도 많아진 점도 다크앤다커M에는 긍정적인 소식"이라고 했다.그러면서 "인조이의 경쟁작 '라이프 바이 유' 개발이 취
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"하이브, BTS 진 앨범 낼 때까진 기다려야…목표가↓"-다올
다올투자증권은 5일 하이브에 대해 올해는 주요 지적재산권(IP)의 세대교체로 인해 영업이익이 줄어들 전망이라며 목표주가를 기존 28만원에서 26만원으로 내렸다. 다만 지난달 군에서 전역할 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 진이 앨범을 발매하는 4분기께부터 주가가 상승할 수 있을 것이라며 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.하이브는 2분기 672억원의 영업이익을 기록했을 것이라고 다올투자증권은 추정했다. 1년 전 대비 17.3% 감소할 것이란 추정치로, 현재 집계된 컨센서스(증권사 추정치 평균)에도 못 미친다.김혜영 다올투자증권 연구원은 “세븐틴, TXT, 뉴진스 등 주요 IP들의 앨범 발매가 있었으나 판매량 감소에 따라 이익 추정치를 하향했다”며 “하이브IM이 퍼블리싱하는 드라마 ‘별이 되어라2’도 기대보다 저조한 성적을 기록 중”이라고 말했다.이어 “올해는 IP 세대교체가 되는 시기이기 때문에 영업이익 기준으로 작년 대비 소폭 감소할 것”이라고 덧붙였다.주가 반등의 계기는 핵심 IP인 BTS가 만들 것으로 다올투자증권은 내다봤다. 지난달 전역한 BTS 멤버 진이 4분기 엘범을 발매하면 모든 멤버가 함께 활동하는 ‘완전체’ 기대감으로 주가가 오를 수 있다는 것이다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"LG이노텍, 올해 연간 영업익 1조 회복 가능…목표가↑"-SK
SK증권은 5일 LG이노텍에 대해 "글로벌 스마트폰 제조사들의 카메라 스펙 향상으로 올해 연간 영업이익 1조원 회복 가능성을 주목한다"며 목표주가를 기존 34만5000원에서 37만원5000원으로 상향조정했다.이 증권사 박형우 연구원은 "LG이노텍의 올해 연간 영업이익을 전년 대비 21% 증가한 1조19억원으로 예상한다"며 "북미 고객사는 인공지능(AI) 시장 선점을 전략방향으로 기술개발과 제품 준비에 매진하고 있고 이 고객사는 파라미터수가 적은 AI 모델의 기술 경쟁력과 투자여력이 있다"고 분석했다.이어 "연초 일각에서는 올해 북미 제조사 스마트폰 판매량이 전년 대비 20% 줄어들 것으로 전망했지만 실제 전년 대비 감소율은 5%로 예상된다"며 "글로벌 스마트폰 제조사들 다수는 올해와 내년에 화소 업그레이드 및 폴디드줌 채용 확대를 계획해 스펙 향상은 지속될 예정"이라고 전망했다.올 2분기 실적은 컨센서스(예상치 평균)를 웃돌 것으로 내다봤다.박 연구원은 "2분기 영업이익은 전년 동기 대비 610% 증가한 1303억원으로 전망해 기존 예상치인 613억원 대비 874억원 늘어날 전망"이라며 "지난해 북미고객사의 선제적인 생산축소가 올해의 부품주문과 재고관리에 긍정적으로 작용하고 있다"고 설명했다.또 "지난해에는 극심한 수요 둔화로 언팩 전인 7~8월에 선제적으로 부품 오더컷과 스마트폰 감산을 결정했고 하반기 밸류체인의 실적 쇼크로 이어졌다"며 "그러나 현재는 타이트한 재고 상황으로 추가적인 오더컷이 제한적"이라고 부연했다.그러면서 "우호적인 환율 환경도 실적 향상에 도움이 되고 있다"며 "원달러 환율 변동성이
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