프로칩스는 3일 이사회를 열고 운영 및 시설자금을 마련하기 위해 1백억원 규모의 무보증 전환사채를 발행키로 했다. 이 사채의 표면이자율은 2%,만기이자율은 10%이며 원금은 2005년 7월16일 원금의 126.72%를 일시상환한다. 또 전환가액은 2천126원이며 전환청구는 내달 17일부터 2005년 6월16일까지이다.청약일은 11-12일이며 납입일은 16일이다. 인수기관은 대우증권이다.