유엔젤,낙폭과대로 매수로 ↑..동원증권
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"LG생활건강, 중국 경기 회복 전까지 보수적으로 접근해야"-한국
한국투자증권은 중국 경기 회복이 확인될 때까지 LG생활건강에 보수적인 관점으로 접근해야 한다고 했다. 하반기 중국 경기와 화장품 산업이 유의미하게 회복되면 주가 회복을 기대할 수 있다고 봤다. 투자의견은 '중립'을 제시했다. 목표주가는 따로 제시하지 않았다.김명주 한국투자증권 연구원은 27일 "1분기 호실적을 기록하며 올랐던 주가는 다시 제자리로 돌아왔다"며 "최근 주가 조정의 이유는 예상보다 중국 화장품 산업 회복세가 더뎠기 때문"이라고 했다. 최근 한 달 코스피가 3.9% 오르는 동안 LG생활건강은 20% 하락했다.이어 "미국 시장에서 강점이 있는 소비재 기업에 수급이 쏠린 점도 주가에 부정적"이라며 "미국 외 다른 서구권 국가에서도 한국 중저가 화장품의 인기가 높아지고 있어 수급 쏠림 현상은 당분간 지속될 것"이라고 했다.주가가 상승하려면 중국 경기 회복이 필요하다고 봤다. 그전까진 보수적으로 접근해야 한다고 조언했다. 김 연구원은 "2분기엔 중국 소비자의 화장품 구매 수요가 유의미한 수준으로 회복되지 않고 있다"며 "LG생활건강도 중국 이외 국가에서 사업을 확장하고 있지만 여전히 중국 시장 매출 비중이 높다"고 지적했다. 그러면서 "하반기 중국 경기와 화장품 산업이 회복되면 LG생활건강 추세적인 주가 회복을 기대해볼 만하다"고 했다.2분기 영업이익은 전년 동기 대비 4.9% 줄어든 1502억원을 기록할 것으로 봤다. 컨센서스(증권사 추정치 평균) 대비 5.15% 낮다. 매출액 전망치는 1조7695억원을 제시했다. 전년 동기 대비 0.6% 감소한 수치다. LG생활건강 실적에 대해 김 연구원은 "중국 쇼핑 행사가 흥행하지 못
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"삼성전자, 범용 반도체 호황 3분기까지 이어질 것…목표가↑"-키움
키움증권은 27일 삼성전자에 대해 메모리반도체 호황에 따른 호실적이 3분기까지 이어지는 데다 고대역폭메모리(HBM) 반도체의 엔비디아 공급 모멘텀도 기대된다며 목표주가를 기존 10만원에서 11만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.삼성전자는 2분기 8조4000억원의 영업이익을 기록할 것이라고 키움증권은 추정했다. 1년 전 대비 27% 증가한다는 추정치다. 컨센서스와 비교하면 약간 웃도는 수준이다.박유악 키움증권 연구원은 “메모리반도체의 판매가격 상승률이 시장 기대치를 넘어서며 스마트폰 분야의 수익성 부진을 상쇄시킬 것”이라고 판단했다.삼성전자의 호실적은 3분기에도 이어질 것으로 키움증권은 내다봤다. 영업이익 추정치로는 12조9000억원을 제시했다. 인공지능(AI) 추론을 위한 데이터센터 투자가 본격적으로 이뤄지기에 서버용 범용 메모리반도체 판매가 늘어날 것으로 보기 때문이다.박 연구원은 “AI 추론 시장과 함께 할 삼성전자 메모리 반도체 부문의 실적 성장 스토리에 주목해야 할 시점”이라며 “엔비디아로의 HBM3ㄷ에 대한 제품 승인도 가시화되면 그 동안 상대적으로 눌려왔던 주가의 상승 탄력이 강해질 수 있다”고 말했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"현대차우, 2014년 삼성전자 우선주 떠올라…매수 추천"-메리츠
메리츠증권은 27일 현대차 우선주에 대해 "2014년 삼성전자 우선주와 상당한 유사성이 존재해 관심이 필요하다"며 "주주가치 제고를 위한 자사주 매입의 세부 사항 공개를 앞둔 현재 시점에서 매수 추천한다"고 했다.이 증권사 김준성 연구원은 "2014년 당시 삼성전자는 우선주 대비 보통주의 주가 프리미엄 근거인 의결권에 대한 무용론이 지배구조 개편 과정에서 각인됐다"며 "허울뿐인 의결권을 보유했다는 이유로 더 낮은 배당금을 받는 보통주가 우선주 대비 프리미엄을 받아야 할 이유가 부재한다는 인식이 확산됐다"고 설명했다.이어 "삼성전자는 당시 호실적 전개와 동행해 역대 최대치를 경신해간 현금 곳간을 풀면서 더욱 부각됐다"며 "우선주 배당금이 2011년 5500원에서 2016년 2만8550원으로 가파르게 증가했다"고 떠올렸다.또 "2015년 10월에는 직전 년도 대비 5배에 달하는 규모인 자사주 매입을 전격 발표했다"며 "기존 보통주와 우선주 매입 배분 비율은 90:10이었는데 그해에는 65:35로 우선주 매입 비율을 대폭 올렸다"고 말했다.김 연구원은 "현대차도 오너일가와 특수관계인 지분율이 높아 보통주 일반주주의 의결권 가치가 제한적이라는 점은 당시 삼성전자와 유사하다"며 "실적 호조에 근거한 배당금의 가파른 확장 전개도 흡사하다"고 분석했다.그러면서 "2014년 삼성전자와 제시했던 논리와 마찬가지로 우선주 매입 비중을 늘릴 경우 같은 규모의 매입으로 더 많은 주식 소각이 가능해 오너일가를 비롯한 기존 주주들의 주당 이익, 배당금, 기업가치 상승 논리가 된다"며 "주주가치 제고를 위한 자사주 매입의 세부
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