JP모건증권이 KEC 목표가를 하향 조정했다.

6일 JP는 KEC 탐방결과 비용 감소 지연으로 출하 증가가 마진 확대 개선을 이끌어내는 데 실패하고 있다며 시장 기대와 달리 마진 회복이 늦어질 수 있다고 추정했다.

올해 주당순익 예상치를 종전대비 7.7% 낮추고 연말 적정가도 2만8,000원으로 하향 조정했다.

투자의견 중립.

한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com