14일 ING증권은 INI 스틸에 대해 2분기 제품 평균판가와 스크랩 가격간 격차가 벌어지면서 영업이익이 현 추정치보다 30% 높은 1천800억원을 기록할 것으로 추정했다.

올 하반기 영업이익 성장 모멘텀이 상반기 53%에서 16%로 둔화될 것으로 예상하고 있지만 매우 보수적으로 책정한 것이기 때문에 상향 조정 가능성이 있다고 언급.

장기적으로 중국 과잉 투자설비에 대한 우려감이 완전히 가시지는 않았지만 최근 주가하락은 과도한 수준이라고 분석하고 매수 의견을 유지했다.목표가 1만6,000원.

한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com