엠텍비젼 목표가 하향하나 '매수' 유지-대신

16일 대신증권 이영용 연구원은 엠텍비젼에 대해 2분기 카메라폰 판매대수가 증가하고 GSM 부문에서 CCP가 지속적으로 채용되면서 분기 최고실적을 기록했다고 평가했다.

2분기 실적은 퀄컴과의 경쟁으로 인한 실적 악화 우려감이 과도한 수준이었음을 반증하고 있다고 판단.

이어 하반기에도 계절적 호황기를 맞은 카메라폰 판매대수 증가 전망,견고한 시장지배력,높은 신규제품 성공 가능성 등을 고려할 때 실적 성장세가 이어질 것으로 전망했다.

매수 의견을 유지한 가운데 시장의 상대지표 하락을 반영해 목표가는 5만8,000원에서 4만6,000원으로 하향 조정.

한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com