크레디리요네(CLSA)증권이 삼성SDI에 대해 긍정적 실적 전망을 유지하고 매수 추천을 지속했다

22일 CL은 삼성SDI의 2분기 실적에 대해 영업이익이 전기대비 4.7% 감소했으나 감가상각 회계기준 변경이 없었다면 전기대비 17% 가량 증가했을 것으로 추정했다.

CRT및 전지사업은 예상 수준의 호조세를 보였으며 모바일 디스플레이사업도 예상치를 크게 상회했다고 지적.

PDP부문이 출하량 증가에도 불구하고 평균판매단가하락으로 예상치를 12% 하회했지만 이는 주로 계절적 요인으로 하반기에 PDP 출하량및 매출이 다시 회복될 것으로 내다봤다.

올 연간 전망치에 대한 긍정적 견해를 유지한 가운데 실적 검토후 수익 전망치 조정을 고려하고 있다고 덧붙였다.매수 의견과 목표가 20만원 지속.

한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com