동양종금증권이 아이디스 투자의견을 매수로 유지했다.

2일 동양 이태진 연구원은 아이디스의 2분기 실적이 수익성 측면에서 기대치를 하회했다고 밝혔다.

이는 수익성 개선을 견인할 것으로 예상했던 고사양 신제품 XDR 시리즈의 출시가 6월로 지연되며 2분기에도 여전히 구제품 위주의 매출 발생이 지속된 가운데 초도 납품 과정에서 일시적인 제품의 저가 공급(샘플)이 발생한 것에 기인한다고 설명.

그러나 3분기를 끝으로 경상이익률도 정상화되며 4분기에는 32.5%로 회복될 것으로 추정했다.

하반기 실적모멘텀에 주목해야 할 시점이라며 적정가 1만3,000원에 투자의견 매수을 유지한다고 밝혔다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com