4일 동원증권 이준재 연구원은 외환은행에 대해 안정적 수익구조로의 변화,낮은 신용위험 등을 고려해 '불확실성 시기의 대안'이라고 제시했던 기존 논리가 여전히 유효하다고 판단하고 매수 의견과 목표가 6,700원을 유지했다.

다만 하이닉스와 현대건설에 대한 과도한 노출이 단기적으로 순자산가치 하락과 투자심리 위축을 초래하면서 밸류에이션 부담이 확대될 여지가 있다고 판단.

한편 2분기 실적은 기존 추정치를 다소 하회할 것으로 보인다고 덧붙였다.

한경닷컴 김희수 기자 hskim@hankyung.com