굿모닝신한증권이 삼성중공업 투자의견을 매수로 유지했다.

17일 굿모닝신한 남권오 연구원은 삼성중공업에 대해 후판가 인상과 저가수주부느이 매출계상 등으로 조선부문의 수익성이 급감함에 따라 영업이익이 예상에 훨씬 미치지 못했다고 설명했다.

그러나 대규모 선수금 유입에 따른 금융수지 개선속도는 예상보다 높아 경상이익은 추정치와 비슷했다고 지적했다.

한편 실질 생산능력 확대,LNG선의 비중확대 등을 통해 전체 매출액을 빠르게 상승시키고 있으며 건설부문의 수익성도 개선 추세에 있어 실적측면에서는 올 4분기가 바닥이 될 것으로 내다봤다.

적정가 6,500원에 매수 의견을 유지했다.

한경닷컴 장원준 기자 ch100sa@hankyung.com