삼성전자(005930) - 상승 Rally의 시작...한국투자증권
- 투자의견 : 매수(유지)
- 목표가격 : 640,000원(이전 600,000원)
* 2분기 실적 예상치 충족
* 반도체사업부문 전체 이익의 67%, DRAM 4분기 공급부족 예상, NAND플래시메모리 비용구조 개선효과 기대
* TFT-LCD 전부문 출하량 증가세 확인
* 휴대폰 연간 1억대 예상 가능
* 연간 순이익 예상치 05년 11%, 06년 0.6% 하향—05년 S-LCD부문 반영
* 목표가격 05/06년 평균수치 적용(06년 반영비율 확대), PER 11배 적용 640,000원
- 05년 기준 13.9배, 06년 기준 9.7배 수준
- 현재가격대비 18% 상승여력, 매수 유지
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