모닝브리프(삼성전자/한솔제지/엠파스)...대신증권
1. 삼성전자: 느리지만 착실한 회복
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 64만원 유지
- 2분기 영업실적, DRAM 및 휴대폰으로 인한 추가 악화
- 하반기 실적에 대한 긍정적인 전망 유지
- 메모리, 3분기 계절성 수요에 의한 가격 안정화 추이
- 하반기 LCD, LCD TV 시장 형성을 위한 시장 조성 국면
- 휴대폰, 판매량 증가와 마케팅 비용 감소 효과 전망
- 하반기 회복의 폭 보다는 미래 성장 가능성에 초점 필요
2. 한솔제지: 자산가치와 대주주의 낮은 지분에 대한 재인식
- Buy(매수, 유지), 목표주가: 14,500원 유지
- 2분기 실적은 전분기 수준, 3분기 이후 실적모멘텀 예상
- 한솔개발의 높은 자산가치와 낮은 대주주의 지분에 대한 재인식이 필요
- 한솔개발의 실질BPS는 42,600원, 한솔제지 주가에 반영되야..
- 개인 대주주 지분율 낮은 편이며, 안정적인 지분확보의 필요성 더욱 가중
- 배당수익률 4.5%, 투자의견 매수, 목표주가 14,500원 유지
3. 엠파스: 본격적인 턴어라운드는 4분기에 가능할 듯…
- Marketperform(시장수익률, 신규) , 목표주가 5,800원
- 2분기 매출액 전분기 대비 +10.4%, 영업손실 8억원 예상
- 3분기 적자 규모 확대 예상, 4분기에 턴어라운드 진입 가능할 듯
- 투자등급 Marketperform(시장수익률, 신규), 목표주가는 5,800원(신규) 제시
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