LG석유화학 투자의견 내리나 추가 하락 제한-삼성
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삼성증권은 LG석유화학에 대해 실적 개선 지연을 예상해 투자의견과 목표가를 내린다고 밝혔다.
26일 이을수 삼성증권 분석가는 내년 이자세금감가비공제전 이익(EBITDA) 전망치를 18.1% 하향 조정하고 에틸렌-나프트 스프레드 예상치도 420달러/톤으로 하향 조정한다고 밝혔다.
또한 올해말부터 회복될 것으로 보였던 BPA사업부 수익성은 내년 2분기 또는 그 이후에나 가시화될 것으로 전망.
따라서 매수이던 투자의견을 보유로. 목표주가는 3만원으로 종전대비 10.4% 하향 조정했다.
그러나 6%를 상회하는 배당수익률 등을 감안할 때 추가 하락위험은 크지 않다고 진단.
한경닷컴 박병우기자 parkbw@hankyung.com