22일 골드만삭스증권은 삼성SDI에 대해 2분기에도 도전적인 상황이 예상된다면서 투자의견을 시장수익률로 유지했다.

목표주가는 9만1000원.

PDP 부문의 마진 회복이 예상보다 느리다는 점과 CRT 부문 구조조정과 관련된 비용, 원화 강세 등을 도전 요인으로 꼽았다.

PDP 부문의 마진이 다소 회복될 것으로 예상되나 LCD 업체들로부터의 가격 압력이 부담이 될 것으로 판단했다.

평면 TV로의 빠른 이전도 CRT 부문에 지속적인 압박을 가할 것으로 관측.

기존 사업 관련 어닝 리스크가 추가적으로 줄어들고 신규 사업이 지속 가능한 이익 수준을 보일 경우 보다 긍정적인 관점으로 돌아설 수 있다고 설명했다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com