씨티그룹글로벌마켓(CGM)증권이 삼성전자 투자의견을 매수로 유지했다.

30일 씨티그룹은 D램/낸드 부문의 개선에도 불구하고 휴대폰 부문의 출하량 및 LCD 패널 가격 등이 예상보다 부진해 2분기 영업이익(EBIT) 전망을 1조3700억원으로 15% 하향 조정한다고 밝혔다.

연간 전망도 7조6260억원으로 10.9% 낮췄다.

시장을 주도할 수 있는 새로운 킬러 모델의 부재와 비용 구조 문제로 휴대폰 부문의 실적은 하반기에도 턴어라운드하기 힘들 수 있다고 전망했다.

그러나 D램 가격은 예년보다 견조한 수준을 나타내고 있다고 지적하고 3분기부터는 D램과 낸드, LCD 부문의 이익이 회복될 것으로 예상.

2분기가 분기 실적 저점이 될 것으로 보인다면서 4분기와 내년 전망도 긍정적이라고 덧붙였다.

목표주가를 82만원에서 80만원으로 하향 제시하나 단기 주가 약세를 매수 기회로 활용할 것을 권고.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com