굿모닝신한증권이 LG전자 투자의견을 매수로 유지했다.

20일 굿모닝 김희연 연구원은 2분기 영업이익이 1905억원으로 예상치를 크게 상회했다고 평가했다.

이는 휴대폰 사업부의 적자폭이 예상보다 낮았고 연말 특별상여금 충당금 환입에 따른 일회성 이익이 발생했기 때문이라고 설명.

3분기까지 휴대폰 부문의 부진이 지속될 것으로 전망되나 주가가 이미 전반적인 실적 부진을 반영하고 있다고 판단했다.

밸류에이션이 역사상 최저 수준이라고 지적하고 4분기부터는 WCDMA 구매처 다각화 등 이익 개선 가능성이 있다고 설명.

향후 주가는 긍정적 뉴스에 따른 저점 찾기와 이에 따른 상승 가능성이 점차 커질 것으로 내다봤다.

다만 휴대폰 이익 개선 속도 둔화를 반영해 적정주가를 6만6000원으로 하향 조정.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com