한솔제지, 1분기에 바닥 찬다 ‘매수’ … 삼성증권
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삼성증권은 5일 한솔제지에 대해 펄프 투입가격 및 환율 가정 변경을 반영해 목표주가는 1만5600원으로 하향조정하지만, 1분기부터 펄프가격이 내려갈 전망이라며 매수 투자의견을 유지했다.
삼성증권은 지난해 펄프가격이 높았기 때문에 한솔제지의 4분기 실적은 예상치보다 낮았으나 올 1분기부터 펄프가격이 내려갈 것으로 보여 2분기부터는 한솔제지의 영업이익이 상승세로 돌아설 것으로 내다봤다.
황정하 삼성증권 애널리스트는 “한솔제지는 대주주 지분율이 낮아 기업지배구조 개선을 기대할 수 있고, 지분법 이익 전환으로 계열사 관련 할인 요인이 제거될 것으로 보인다”며 향후 주가 상승을 기대할 수 있다고 평가했다.
한경닷컴 이혜경 기자 vixen@hankyung.com
삼성증권은 지난해 펄프가격이 높았기 때문에 한솔제지의 4분기 실적은 예상치보다 낮았으나 올 1분기부터 펄프가격이 내려갈 것으로 보여 2분기부터는 한솔제지의 영업이익이 상승세로 돌아설 것으로 내다봤다.
황정하 삼성증권 애널리스트는 “한솔제지는 대주주 지분율이 낮아 기업지배구조 개선을 기대할 수 있고, 지분법 이익 전환으로 계열사 관련 할인 요인이 제거될 것으로 보인다”며 향후 주가 상승을 기대할 수 있다고 평가했다.
한경닷컴 이혜경 기자 vixen@hankyung.com