14일 우리투자증권은 올해 한라공조의 영업이익률이 5년만에 상승 반전될 것으로 전망했다.

현대차와 기아차의 실적악화가 지속되면서 한라공조에 대하 부품단가 인하압력이 거세질 것이라는 우려 때문에 최근 두달간 주가가 19% 넘게 떨어졌다고 설명했다.

하지만 올해부터는 영업이익률이 개선될 것으로 보이고, 9개 해외공장의 성장으로 지분법이익이 증가해 경상이익이 전년에 비해 22% 확대될 것으로 예상했다.

따라서 최근 주가하락은 저가 매수 기회라고 판단했다.

우리투자증권은 "대주주 비스티온이 구조조정을 위해 한라공조를 매각할 가능성이 높다"며 "높은 기술력과 글로벌 생산설비를 감안할 때 새로운 대주주 등장은 고객 기반을 확대시킬 것"이라고 밝혔다.

목표가를 1만3000원으로 내렸지만 투자의견은 '매수'를 유지했다.

한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com