현대증권은 17일 메리츠화재의 실적 개선 추세는 이어지겠지만 최근 주가가 많이 올랐다며 투자의견을 기존 ‘강력매수’에서 ‘매수’로 한 단계 낮췄다.

구철호 현대증권 애널리스트는 메리츠화재에 대해 "강력한 실적호전 추세가 지속되고 있으며 장기보험의 고성장으로 실적 안정성과 수익성이 개선되고 있다는 것이 투자 포인트"라고 설명했다.

또한 지속적인 비용절감 노력으로 수익성 개선 폭도 확대되고 있다고 보고 있다.

메리츠금융그룹이 메리츠화재를 지주회사로 하는 금융전업그룹을 추진함에 따라 이 회사의 성장성 부각 가능성에도 주목하고 있다.

이에 목표주가도 기존 9000원에서 1만500원으로 상향 조정했다.

그러나 최근 주가 상승으로 적정주가와 현재가가 많이 좁혀진 상태라 투자매력이 과거보다 약화됐다는 의견이다.

한경닷컴 이혜경 기자 vixen@hankyung.com