산은, 사무라이 본드 500억엔 발행 성공

산업은행은 오늘 일본시장에서 사무라이 본드 500억엔을 성공적으로 발행하고 서명식을 가졌습니다.

이번에 발행된 채권은 5년 만기로 고정금리채 300억엔과 변동금리채 200억엔으로 나뉘어 발행되었으며, 발행금리는 고정채 1.64%, 변동채는 Libor + 0.18%포인트로 각각 결정되었습니다.

발행금리는 외환위기 이후 최저금리 수준이며, 현재 시장에서 거래되고 있는 산은 채권의 유통 스프레드보다 0.02~0.03%포인트 낮은 수준입니다.

산은 관계자는 "향후 한국계 기관의 발행에 좋은 선례가 될 것으로 기대된다."면서 "고정금리채 비중이 절대적인 일본시장에서 국내 최초로 변동채 발행을 결합해 신규 투자가 수요를 창출함으로써 향후 한국물 전체의 차입코스트 절감에 기여할 것으로 보인다."고 밝혔습니다.

최진욱기자 jwchoi@wowtv.co.kr