우리투자증권은 27일 피앤텔에 대해 2분기 실적은 부진하겠지만 3분기부터 본격적인 성장이 기대된다며 목표가를 1만6500원으로 17.9% 상향 조정했다. 투자의견 '매수' 유지.

이승혁 우리투자증권 애널리스트는 "삼성전자 내에서의 점유율이 소폭 하락할 것으로 전망돼 2분기 실적이 예상을 하회할 것"이라고 밝혔다.

2분기 매출액은 당초 예상치인 689억원을 4.9% 하회한 656억원, 영업이익은 예상치 94억원에 크게 못미치는 66억원으로 추정했다.

그러나 3분기부터는 신규 모델의 편입과 중국 법인의 출하 증가로 매출과 경상이익이 본격적으로 증가할 것으로 전망했다.

특히 삼성전자가 저가폰을 중심으로 출하를 늘릴 것으로 보여 피앤텔이 가장 큰 수혜를 받을 것으로 예상했다.

한편, 피앤텔이 휴대폰 케이스 이외의 제품 다각화를 위해 2분기 말부터 슬라이딩힌지 출하를 본격적으로 진행 중인 것 같다고 이 애널리스트는 밝혔다.

또한 최근의 주가 상승에도 불구하고 여전히 저평가된 상태라고 분석했다.

한경닷컴 정수진 기자 selene27@hankyung.com