[상반기 펀드성적] 유형별 수익률… 채권형 1.62% 고전
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주식형이 사상 유례 없는 고수익률을 올린 반면 채권형 수익률은 시중 금리 수준에도 미치지 못했다.
주식과 채권에 투자하는 국내 혼합형펀드의 수익률은 국내 주식형펀드의 절반 이하인 9.41%에 그쳤다.
국내 채권형펀드의 수익률은 이보다 훨씬 낮은 1.62%에 불과했다.
이는 해외펀드도 마찬가지였다.
해외 혼합형펀드의 수익률은 8.00%,해외 채권형펀드는 1.45%로 국내보다 더 낮았다.
세계적으로 경기 회복세가 가시화하면서 금리가 완만하게 상승,채권값이 떨어졌기 때문이다.
펀드별로 보면 혼합형펀드 중에서는 '신영VIP밸류혼합1 클래스B'와 '클래스A'가 각각 23.93%,23.77%로 가장 높은 수익률을 기록했다.
이들 펀드는 혼합형펀드 중에서도 주식 편입 비중이 높은 주식혼합형(30∼60%)펀드로 분류된다.
이어 '배당포커스혼합KM1'(19.69%),'KTB드림스타주식혼합'(19.63%),'농협CA종자돈적립고배당혼합1'(19.46%) 등의 순이었다.
주식 비중이 적은 채권혼합펀드 중에서는 '흥국하이클래스M채권혼합1'이 14.14%로 가장 높았고 '아이고배당밸류채권혼합1'(12.32%),'한국밸류10년투자채권혼합1'(11.87%) 등이 뒤를 이었다.
채권형펀드에서는 아이투신운용의 '아이테일러채권3C-1'이 3.07%로 유일하게 3%대 수익률을 기록했다.
이어 '아이프리미어채권1클래스C3'(2.52%),'대한퍼스트클래스중기채권1호'(2.48%) 등이 2,3위에 올랐다.
그러나 최근 실세금리가 연 5%대인 점을 감안하면 채권형펀드의 수익률은 금리 수준을 크게 밑돌고 있는 셈이다.
해외리츠재간접펀드는 지난 4월까지만 하더라도 일본 리츠를 중심으로 꽤 높은 수익률을 기록했다.
그러나 단기금리가 급등하면서 수익률이 급속히 악화되고 있다.
많은 부동산신탁회사가 은행대출을 받아 부동산을 구입하기 때문에 금리가 오르면 수익성은 나빠지게 된다.
리츠펀드 중에서는 '미래에셋맵스AP부동산리츠하이브리드재간접1(C-A)''삼성재팬프로퍼티재간접''삼성제이리츠종류형재간접1' 등이 수익률 14∼19%로 상위권에 올라 있다.
하지만 이들을 포함,대부분의 리츠펀드는 최근 일주일 또는 1개월 수익률이 마이너스로 돌아선 상태다.
김태완 기자 twkim@hankyung.com
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