[주식형 펀드 전성시대] 동양종금證 'Great Company'‥지속 성장가능 종목 '선택과 집중'

동양종금증권이 판매 중인 '동양 Great Company 주식1호'는 일등기업과 지속적 성장 가능성이 높은 기업에 투자하는 펀드다.

업종을 제한하지 않고 개별 기업의 역량에 따라 집중 투자해 초과수익을 추구한다.

'Great Company'에 속하는 일등기업은 국내에서 브랜드파워와 시장점유율이 절대적으로 높고 확고한 유통채널을 갖고 있어 수익성이 좋고 소비자 선호도가 높은 기업이다. 지속 가능성 보유기업은 지배구조 및 경영과 회계관련 투명성이 높은 기업,노사 및 협력사 관계가 원만하고 국민후생 환경개선 등 사회적 책임을 다하는 기업이다.

'동양Great Company 주식1호'의 운용 전략은 기업의 다양한 무형가치 및 지속 가능성에 주목하면서 재무적 및 비재무적 요소를 결합해 차별화된 포트폴리오를 구성하는 것이다. 여기에 기업의 변화 및 이익 추이 등을 확인하며 수시로 편입비율 조정이나 종목 간 교체작업을 진행하여 중·장기적으로 시장평균보다 높은 수익을 추구한다.

지난 6월1일 설정된 이후 불과 1개월여 만에 수익률이 10.05%(7월6일 기준)에 이르고 있다.

동양종금증권 상품기획팀 김구 과장은 "기존의 국내 업종별 대표주 펀드의 포트폴리오가 기업의 수익성과 같은 재무적 요소와 업종의 종목별 비율에 중점을 두었다면 '동양Great Company 주식1호'는 재무적 요소에 기업의 다양한 무형가치와 지속가능성을 포함시켜 좀더 객관적인 기업평가를 통한 종목 편입을 통해 고수익을 추구하는 펀드"라고 말했다.

적립식펀드 가입후 CMA계좌에서 월 적립금 10만원 이상 자동이체 신청 시 온라인 은행이체 수수료를 면제해 준다.

정종태 기자 jtchung@hankyung.com