한국투자증권은 13일 녹십자가 견조한 펀더멘털을 지녔고 바이오 신약의 연구개발(R&D) 성과가 가시화되고 있다며 '장기매수' 투자의견과 목표주가 9만2000원을 제시했다.

한국증권은 녹십자의 의약품 매출 구조상 정부의 약제비 적정화 방안, 한미 FTA 등 정책리스크에 대한 노출도가 낮고 태반제제 매출 성장 등에 따른 마진 개선이 기대되고 있다는 점을 투자포인트로 꼽았다.

또한 바이오 의약품 R&D 부문에서 다수의 파이프 라인을 가지고 있고 유전자 재조합 혈우병A 치료제인 그린진 출시가 예정돼 있어 바이오 의약품 R&D 성과가 가시화되고 있다고 전했다.

이혜원 한국증권 애널리스트는 "안정적 성장세와 마진 개선이 기대되고 있고 그린진과 같은 R&D 성과가 가시화되는데도 불구하고 다른 상위 제약사 대비 상대적으로 저평가 되어있다는 점도 녹십자의 매력도를 높이는 포인트"라고 분석했다.

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