대신증권은 16일 삼성물산에 대해 아직도 주가 상승 여력은 충분하다며 목표가를 기존 5만5500원에서 6만4600원으로 상향 조정하고 '매수'의견을 유지했다.

정연우 대신증권 애널리스트는 "앞으로 삼성물산은 삼성그룹내 핵심기업으로의 위상이 부각되면서 보유중인 자산가치가 재평가받을 수 있다"고 판단했다.

정 애널리스트는 지분법평가지분과 매도가능증권, 자사주를 감안해 삼성물산의 자산가치를 5조8407억원으로 추정했다.

또한 삼성그룹이 보유중인 삼성물산의 지분율이 낮아 경영권 방어를 위해 추가적인 자사주 매입이 있을 것으로 판단된다며 이에 따른 주가 상승도 기대했다.

향후 삼성그룹의 지배구조 개편이 현실화될 경우 적정주가를 넘어선 큰 폭의 주가 상승이 가능하다고 분석했다.

한경닷컴 정수진 기자 selene27@hankyung.com