씨티그룹은 27일 두산에 대해 주요 사업부의 마진 회복이 진행중에 있다면서 투자의견을 매수로 유지한다고 밝혔다.

목표주가는 20만9000원.

2분기 전자와 주류, 의류 등 주요 4개 사업부의 영업마진이 모두 회복세를 보였다면서 퍼블리싱 부문의 마진도 지난 1분기 마이너스에서 플러스로 돌아섰다고 설명했다.

하반기에도 착실한 회복 국면이 이어질 것으로 보이며, 구조조정도 순조로울 것으로 내다봤다.

씨티는 "지주사 구조로의 이른 전환과 업황 호조, 마진 개선 등을 감안할 때 두산의 주가는 순자산가치인 20만9000원까지 충분히 오룰 수 있다"고 말했다.

한경닷컴 강지연 기자 serew@hankyung.com