인탑스 보유로 하향..실적 모멘텀 약화-우리투자증권
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17일 우리투자증권은 인탑스가 밸류에이션 매력을 가졌음에도 불구하고 실적모멘텀이 약화됐다고 지적했다.
2분기 영업이익률이 대폭 하락해 그간 보여줬던 안정적인 수익성이 약화됐고, 2분기 삼성전자 주력모델인 U600에 장착되는 케이스를 독점 공급했음에도 불구하고 삼성전자 내 점유율이 하락했다고 판단했다.
삼성전자로부터의 단가인하 압력이 당분간 지속될 것이라는 점도 부담 요인으로 지목했다.
우리투자증권은 "수익성 회복이 가시화되는 시점까지 보수적인 접근을 권한다"고 말했다. 목표가도 4만1000원에서 3만1000원으로 내렸다.
한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com
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