인탑스, 주가 상승 모멘텀 아직 약하다..목표가↓-우리證
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4일 우리투자증권은 인탑스에 대해 밸류에이션 매력에도 불구하고 아직 주가 상승 모멘텀이 약한 상황으로 판단된다며 투자의견을 '보유'로 유지했다.
목표가는 3만1000원으로 2만6000원으로 내렸다.
우리투자증권 이승혁 연구원은 "주요 매출처 내에서 인탑스의 점유율이 하락하고 있는 것으로 추정돼 입지가 다소 약화되고 있는 것으로 판단된다"고 지적했다.
또 영업이익률이 한자리 중반으로 하락했는데, 주요 매출처의 단가인하 영향으로 당분간 회복이 쉽지 않을 것으로 이 연구원은 예상했다.
이어 주요 매출처의 아웃소싱 전략이 아직 명확하지 않아 인탑스의 조립확대 물량이 본격적으로 증가하는데 시간이 소요될 것이라는 전망이다.
올 1분기 매출액은 주요 매출처의 휴대폰 출하대수가 4분기 대비 소폭 증가하는데 그칠 것으로 전망돼 전분기대비 2.3% 늘어난 896억원으로 추정했다.
한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com
목표가는 3만1000원으로 2만6000원으로 내렸다.
우리투자증권 이승혁 연구원은 "주요 매출처 내에서 인탑스의 점유율이 하락하고 있는 것으로 추정돼 입지가 다소 약화되고 있는 것으로 판단된다"고 지적했다.
또 영업이익률이 한자리 중반으로 하락했는데, 주요 매출처의 단가인하 영향으로 당분간 회복이 쉽지 않을 것으로 이 연구원은 예상했다.
이어 주요 매출처의 아웃소싱 전략이 아직 명확하지 않아 인탑스의 조립확대 물량이 본격적으로 증가하는데 시간이 소요될 것이라는 전망이다.
올 1분기 매출액은 주요 매출처의 휴대폰 출하대수가 4분기 대비 소폭 증가하는데 그칠 것으로 전망돼 전분기대비 2.3% 늘어난 896억원으로 추정했다.
한경닷컴 문정현 기자 mjh@hankyung.com